GREEN ENERGY AI REVENUE PLATFORM

让每个绿能顾问都拥有可成交的 AI 数字分身

把品牌官网、顾问咨询、知识内容与成交协同统一到一套业务平台中。

AI 名片 智能咨询 方案测算 报价签约 代理协同
预约产品演示 查看应用场景
7×24 AI 首轮接待与留资引导
≤5 秒 AI 首次响应
8 大模块 贯穿获客、咨询、成交、代理
One Card · One Workspace · One Closed Loop

智能成交主链路

从第一次访问到第一次签约

AI + CRM + Workflow
01 流量入口 AI 顾问名片 / H5 / 小程序
02 首轮接待 智能咨询 + 资格判断
03 方案输出 测算、提案、摘要生成
04 商业闭环 报价、合同、电子签、回款
敏捷落地 快速上线

顾问名片、智能咨询、方案测算与签约协同可高效落地。

扩展形态 H5 / 小程序 / PC / 企微

面向顾问、代理、渠道、企业客户多端协同。

TRUSTED KNOWLEDGE · AI WORKFLOW · DEAL EXECUTION

把政策、案例、产品与测算 真正沉淀为可推进的商机

平台不是一个只会聊天的机器人，而是把知识库、行为追踪、客户分层、 合同与审批、电子签和代理管理统一到同一套业务工作流里。

RAG 知识库 客户行为追踪 AI 线索评分 电子签 代理分佣
查看技术架构 查看智能体体系
5 类知识库 企业 / 产品 / 政策 / 案例 / 法务
7 个智能体 从接待到成交到代理运营全覆盖
95%+ 关键业务数据全程可追踪
RAG + Workflow + Calculation Engine

AI 能力矩阵

知识可信、流程可控、输出可追踪

Knowledge 政策库 / 产品库 / 案例库

支撑政策问答、案例匹配、产品匹配与风险说明。

Insight 行为打分 / CRM 分层

自动识别高意向客户并驱动顾问优先跟进。

Tools OCR / 测算引擎 / 合同工具

连接账单解析、收益模型、报价单与电子签能力。

Governance 规则编排 / 审计留痕 / 人工接管

保证收益、法务、资质等高风险信息可控可审计。

智能编排 规则 + 工作流 + LLM

规则负责风控与明确节点，工作流负责串联，LLM 负责理解、生成与总结。

PHOTOVOLTAIC · STORAGE · GREEN POWER · ZERO-CARBON PARK

聚焦四大高性价比场景 先赢下咨询效率，再放大交易规模

重点覆盖工商业光伏、工商业储能、光储充一体化、绿电绿证与能碳咨询， 帮助企业建立更高效的咨询入口、方案能力与成交效率，并持续延展至更广阔的产业服务场景。

工商业光伏 工商业储能 光储充一体化 绿电绿证 零碳园区
查看应用场景 查看生态版图
4 大核心场景 更易标准化，也更适合 AI 顾问承接
平台进化路径 从顾问前台逐步延展到产业协同生态
多角色协同 顾问、代理、企业客户、法务、财务同屏推进
High-Value Business Scenarios

场景集群

更容易转化，也更容易形成标准提案

Photovoltaic 工商业光伏

屋顶评估、容量估算、投资收益测算。

Storage 工商业储能

峰谷套利、需量管理与回收周期测算。

PV + ESS + EV 光储充一体化

园区、停车场、物流园的综合现金流模型。

Green Power 绿电 / 绿证 / 能碳

绿证采购量、碳减排量与零碳成熟度评估。

平台进化 从顾问前台走向园区、能碳与生态协同。
定位 AI 顾问名片 + 智能成交平台

不是静态名片，而是可咨询、可追踪、可转化、可成交的业务入口。

核心价值 品牌触达、专业咨询与成交协同一体化

统一官网形象、顾问作业与客户转化链路，让品牌势能、咨询效率与成交推进同步提升。

长期愿景 连接增长、交易、数据与产业协同

持续延展至能碳平台、绿电交易、设备管理与区域运营等更广阔场景。

向下浏览平台全景
STRATEGIC POSITIONING

不止于 AI 名片，而是面向绿能业务增长的数智化操作系统

平台以 AI 顾问名片为流量入口，以智能咨询与测算为专业抓手， 以报价签约与代理协同构建完整商业闭环，并持续延展到园区能碳与综合能源协同场景。

PLATFORM VISION

“一个顾问、一张 AI 名片、一个智能体工作台、一个交易闭环”

平台对外是可传播、可转化的 AI 名片与咨询入口；对内是获客、CRM、方案、报价、签约、代理管理的一体化工作台； 对业务是将综合能源服务标准化、工具化、数据化、智能体化的增长系统。

获客在线化 让每个顾问、渠道、代理都拥有可传播的 AI 名片与专题页。
咨询智能化 让客户 7×24 小时获得基于真实知识库的专业答复。
方案半自动化 让 AI 参与客户分级、需求理解、测算与提案推荐。
成交闭环化 让报价、合同、签约、回款、分佣形成完整在线链路。
01 顾问效率升级

AI 负责首轮接待、问题理解、信息收集与标准资料发送，人类顾问聚焦高价值判断与成交推进。

02 成交链路空缺

行业现有工具偏营销、偏 CRM 或偏设备运维，本项目补足“从第一次接触到第一次签约”的数字化主链路。

03 知识资产沉淀

把企业资料、案例、政策、产品、法务与流程沉淀为可引用、可检索、可审计的企业知识底座。

04 代理生态放大

支持多身份顾问、多区域代理、统一价格与物料、在线签约分佣，形成行业平台势能。

WHY NOW

政策窗口、市场扩容、平台化趋势，同时推动这类官网与平台落地

在新能源扩容、零碳园区推进、绿电绿证活跃等趋势带动下，综合能源服务正在进入更重专业能力与转化效率的新阶段。

能源工作指导 36 亿千瓦+

2025 年全国发电总装机目标值，新能源装机规模继续扩大。

可再生能源 20.17 亿千瓦

截至 2025 年 4 月底，可再生能源装机规模持续抬升，顾问型销售空间更大。

绿证交易 1.74 亿个

2025 年 3 月核发绿证规模显著增长，绿电绿证咨询与撮合价值上升。

园区机会 零碳园区

源网荷储、能碳平台、绿电直连、虚拟电厂等一体化平台需求明确成型。

市场判断 竞争焦点已经从“有没有项目”，转向“谁更懂客户、谁更会转化”。

因此，官网不仅要展示品牌，更要承接咨询、测算、招商、留资和预约，让访问流量自然进入成交主链路。

CORE CAPABILITIES

8 大业务模块，一套系统贯穿获客、咨询、测算、成交与生态协同

平台围绕顾问作业、客户转化与组织协同构建统一能力体系，兼顾品牌展示、业务承接与经营管理。

01

AI 名片与内容门户

顾问主页、企业主页、案例展示、产品目录、在线咨询、预约与宣传物料分享。

信任建立内容承接
02

获客中心

表单留资、渠道归因、行为追踪、线索打分、私域沉淀与高意向客户识别。

行为追踪线索评分
03

拓客中心

画像模板、外联内容、触达策略、裂变传播与代理招商专题页。

AI 外联招商裂变
04

AI 咨询中心

7×24 智能问答、政策咨询、收益咨询、案例匹配、风险提示与人工升级接管。

RAG 问答人工接管
05

方案与测算中心

用能画像、账单 OCR、光伏 / 储能 / 光储充 / 绿电绿证测算与提案自动生成。

测算引擎提案生成
06

成交中心

报价单、合同模板、电子签、审批流、支付、开票、回款跟踪与留痕。

报价签约回款追踪
07

代理与生态中心

代理商入驻、授权经营、联合成交、价格体系、分佣规则与业绩排行。

渠道生态分佣结算
08

运营后台

多租户、角色权限、知识库管理、内容管理、统计分析、风控审计与客服工单。

平台治理多租户
DEAL JOURNEY

一条可执行的成交主链路，把每次访问都变成可追踪、可复盘、可成交的业务资产

从品牌触达、咨询承接到签约回款，形成完整而清晰的业务主链路。

01

访问与触达

官网、H5、二维码、企微、展会海报、内容投放统一导流到 AI 顾问名片。

02

AI 首轮接待

识别用户意图、匹配场景、完成首轮答疑并引导留资或上传资料。

03

线索评分

基于浏览、测算、上传、预约等行为给出冷 / 潜在 / 高意向 / 可立项等级。

04

方案测算

调用账单解析、收益模型、设备参数库，输出一页式摘要与顾问跟进卡片。

05

报价提案

输出报价单、合作模式说明、PDF / PPT 提案，支撑顾问与客户沟通。

06

合同签约

模板合同、电子签、审批流、客户确认记录与法务留痕在线闭环。

07

回款与分佣

回款计划、开票申请、分佣规则和代理台账连接成交后的商业价值沉淀。

MATERIAL-TO-DEAL LOOP

资料补齐之后，不是结束，而是成交推进的起点

官网、AI 顾问名片与移动端上传中心已打通同一条补件闭环：客户提交账单、执照、现场照片后，系统自动识别、审核、提醒顾问继续方案测算、报价与签约推进。

闭环目标

让“补资料”直接变成“可推进商机”

当营业执照、电费单、现场照片三类关键资料补齐后，系统会自动生成资料补齐通知、归档上传记录，并把顾问重新带回客户详情、方案测算或报价签约链路，避免线索停在“已沟通、未继续”。

/mobile 移动端 H5 可直接发给客户或顾问，用于上传与补件协同。
消息中心提醒 关键资料补齐后自动进入顾问待办中心，支持一键直达客户与上传中心。
后台审核联动 OCR、资料审核、补件待办与审批视图共用同一套业务数据。
打开移动端 H5 预约闭环演示
01 Upload

客户/顾问上传关键资料

营业执照、电费账单、厂区或屋顶现场照片统一进入移动端上传中心，并自动关联客户范围。

结果：先把关键输入收齐
02 OCR & Review

自动识别与资料审核

系统完成 OCR 摘要、资料完整度判断，并生成资料审核任务，帮助运营快速确认可用性。

结果：减少人工反复确认
03 Consultant Trigger

顾问收到补齐通知

消息中心自动投放“资料已补齐”提醒，可直接打开客户详情、上传中心，复制推进摘要继续协同。

结果：补件完成即恢复跟进节奏
04 Proposal to Deal

进入测算、报价与签约

资料齐备后立即进入方案测算、报价单、合同审批与签约回款链路，把补件动作转为成交动作。

结果：从资料收集切到交易执行
TRIPLE-END COLLABORATION

官网、移动端 H5、管理后台三端协同，真正把线索推进成订单

品牌官网负责承接与展示，移动端 H5 负责咨询与上传，管理后台负责审核、审批、统计与协同，三端共享同一套客户、资料、商机和消息数据。

01 Official Site

品牌官网

负责品牌形象、案例内容、服务介绍、预约留资与场景承接，让每一次访问都能沉淀为可追踪线索。

  • 案例 / 洞察 / 服务内容动态展示
  • 预约演示与线索留资
  • 统一品牌门面与转化入口
02 Mobile H5

顾问 / 客户移动端

负责 AI 咨询、资料上传、消息提醒和顾问待办，让补件、推进和协同都能在手机上完成。

  • AI 咨询与上传中心
  • 消息中心 / 顾问待办中心
  • 客户、项目、审批快速联动
打开移动端
03 Admin Console

管理后台

负责审核、审批、内容维护、统计分析和角色治理，让运营、企业管理员和平台超管有统一的业务总览。

  • 上传资料 / 补件 / 审批运营看板
  • 消息通知与顾问名片日报管理
  • 多角色权限与数据治理
进入后台
PRIORITY SCENARIOS

四大核心业务场景，兼顾专业形象、市场空间与成交效率

围绕工商业光伏、储能、光储充与绿电绿证/能碳服务，构建兼具咨询深度与商业价值的场景矩阵。

Photovoltaic

工商业分布式光伏

适合制造园区、仓储物流、商业综合体等客群，支持屋顶资源评估、装机容量估算、年发电量与投资收益测算。

  • 屋顶面积与装机规模估算
  • 年发电量 / 自发自用比例 / 节省电费
  • EPC / 投资 / EMC 合作模式适配
Storage

工商业储能

结合负荷曲线与峰谷电价完成容量配置、削峰填谷策略与回收周期测算。

  • 负荷导入与需量管理收益估算
  • 充放电策略与回收周期测算
  • 设备组合方案与风险提示
PV + ESS + EV

光储充一体化

覆盖园区、停车场、物流园、商业体等场景，支持站点流量、光伏供给匹配、储能调峰与综合 IRR 评估。

  • 站点充电量与峰谷现金流模型
  • 综合能源配置方案
  • 联营、代运营、联合投建模式输出
Green Power

绿电 / 绿证 / 能碳咨询

面向零碳工厂、零碳园区、ESG 管理与绿色权益采购需求，构建差异化高端咨询入口。

  • 绿证采购与绿电替代规划
  • 碳减排量估算与成熟度评估问卷
  • 园区零碳专题页与政策解读内容
BUSINESS VALUE

短期建立优势，中期形成规模，长期沉淀壁垒

短期

更快建立品牌信任、咨询入口与高质量线索承接能力。

中期

通过报价签约、渠道协同与组织联动，持续放大商业转化效率。

长期

围绕园区能碳、绿电绿证与生态协同，形成长期竞争壁垒。

SIGNATURE SHOWCASE

把标杆场景做成可传播、可讲解、可转化的高端封面资产

从案例封面、项目指标到咨询承接入口，进一步强化官网的高级感、专业度与商务说服力。

Case 01

工商业园区光储一体化方案展示

适合放在官网核心案例区，快速体现项目体量、专业度与落地能力。

光储方案 案例展示
进入案例详情
Case 02

零碳园区专题页与咨询门户

把政策解读、零碳诊断、顾问咨询与表单承接统一到一个专题入口。

专题营销 咨询承接
进入案例详情
Case 03

顾问名片 + 线索承接闭环

让顾问个人能力、服务场景与客户线索承接在同一条动线上自然发生。

名片转化 线索推进
进入案例详情
ECOSYSTEM COMPATIBILITY

兼容多类生态伙伴，共同放大品牌与业务势能

适配园区平台、综合能源服务商、渠道伙伴、设备与服务厂商等多角色协同场景。

零碳园区平台 综合能源服务商 设计院 / EPC 团队 光伏与储能设备商 充电设施服务方 城市渠道伙伴 能碳咨询机构 数字化集成伙伴
MULTI-AGENT SYSTEM

7 大 AI 智能体协同工作，让官网成为可持续运转的前台业务系统

平台采用多智能体协同架构，让接待、获客、测算、成交与代理运营彼此联动。

Core Orchestration

规则 + 工作流 + LLM

规则负责风控与明确流程，工作流负责业务串联，LLM 负责理解、生成和总结，保障可信回复与高效推进并存。

知识层

企业、产品、政策、案例、法务五类知识库。

工具层

表单、OCR、测算、地图、合同、消息、CRM 工具调用。

边界控制

收益承诺、正式报价、合同条款、金融承诺等必须人工确认。

Agent 01

AI 名片接待官

负责欢迎语、基础问答、留资引导、预约引导与首轮意图识别。

Agent 02

AI 获客助手

负责行为评分、意向识别、线索分层、消息提醒与 CRM 联动。

Agent 03

AI 拓客助手

负责客户画像、外联文案、触达策略和招商内容生成。

Agent 04

AI 能源顾问

负责场景问答、案例匹配、政策解释、产品推荐与风险提示。

Agent 05

AI 测算助手

负责参数收集、收益计算、方案摘要生成与多方案对比。

Agent 06

AI 成交助理

负责报价说明、异议处理、合同准备、签约催办与流程推进。

Agent 07

AI 代理运营助手

负责代理招商、培训答疑、政策通知与佣金解释。

TECH ARCHITECTURE

以前台品牌门户、业务中台与 AI 服务网关，构建统一的数智化架构

支持官网、H5、小程序、PC 管理台与企微触点协同运行，形成统一的业务与品牌前台。

Access Layer
官网 / H5 微信小程序 PC 管理台 企微触点
Business Gateway

API 网关 + 业务后台

内容与名片服务、CRM、商机 / 报价 / 合同服务、代理 / 分佣服务、消息与任务服务。

AI Gateway

AI 服务网关

LLM 编排、RAG 检索、测算工具、OCR、敏感问题拦截、工具调用审计。

Core Services
AI 名片与内容门户 获客与 CRM 方案测算中心 报价 / 合同 / 电子签 代理与生态中心 统计分析与风控审计
Data & Infrastructure
MySQL / PostgreSQL Redis / MQ Vector DB MinIO / OSS Celery / Temporal 第三方：支付 / 电子签 / OCR / 地图 / 短信
SUCCESS METRICS

官网不仅要好看，更要服务业务增长目标

这些关键指标体现平台对增长效率、转化质量与交付能力的持续追求。

名片访问转留资率 0

官网首页、场景专题页与 AI 名片页都应承担留资转化任务。

AI 咨询转人工顾问率 0

通过智能接待与资格判断，把高潜客户更快转入人工成交流程。

高意向线索识别准确率 0

结合浏览路径、测算行为、上传资料和预约动作完成优先级排序。

合同签署完成率 0

真正把官网流量沉淀为可成交、可签约、可回款的业务资产。

SIGNATURE EXPERIENCE

把品牌势能、咨询专业度与平台治理感，统一成一个正式企业官网应有的第一印象

官网不是简单的信息页，而是企业面向客户、伙伴与渠道的数字会客厅。 绿能先锋将品牌视觉、专业咨询与业务协同组织成一套完整表达，让访客在更短时间内建立信任、看懂能力并愿意进入下一步沟通。

Brand Presence 先建立可信赖的高端品牌感

通过更完整的视觉层次、内容结构与场景表达，让官网更像企业级品牌门面。

Consulting Journey 再建立可承接的咨询体验

从咨询入口、需求识别到顾问跟进，让官网不止展示，更能承接商机。

Governance System 最后落到可运营的业务秩序

把知识、流程、角色与数据治理统一起来，形成可持续迭代的业务前台。

Brand Narrative

先让品牌气质足够稳，客户才愿意继续往下看

以更完整的首屏、模块化内容与高端视觉语言，建立属于综合能源服务企业的专业形象与品牌记忆点。

高端首因印象 / 正式企业门面 / 顾问传播更有说服力
Consult Flow

把咨询过程讲清楚，也把专业度真正展示出来

围绕场景问答、资料收集、方案沟通与预约演示，让客户感受到体系化服务能力。

Governance Layer

用可治理、可协同、可追踪，支撑更长线的业务经营

不仅强调外部呈现，也同步体现平台对流程、数据、角色与交付秩序的掌控能力。

01 更像企业级数字会客厅

兼顾品牌气质、内容秩序与商务承接，给客户留下更稳重、更可信的印象。

02 更像顾问型业务前台

围绕综合能源咨询、方案测算与合作沟通建立更顺滑的访问到线索转化路径。

03 更像长期可运营的平台资产

为后续新闻、案例、合作伙伴、顾问团队与生态栏目持续扩展预留空间。

ECOSYSTEM MAP

从品牌入口到生态协同，形成持续扩张的平台版图

围绕官网前台、智能咨询、交易协同、园区能碳与开放生态，平台能力可持续延展并放大业务价值。

Brand Entry

品牌入口

高端官网与顾问名片协同呈现

  • 品牌官网与顾问名片统一呈现
  • 案例内容、场景专题、咨询入口协同联动
  • 形成高端品牌门面与流量承接阵地
Smart Consult

智能咨询

强化专业服务与顾问效率

  • AI 问答、资料收集、场景测算协同运行
  • 提案输出与客户沟通更高效
  • 让专业能力转化为更快的商机推进速度
Deal Ops

成交协同

打通商业闭环与组织协作

  • 报价、合同、电子签、回款流程在线协同
  • 渠道招商、代理管理与分佣体系联动
  • 多身份顾问与组织流程统一管理
Park & Carbon

园区能碳

延展更高价值的产业场景

  • 零碳园区、能碳咨询与绿电绿证服务延展
  • 综合能源解决方案覆盖更多企业级客户
  • 形成更强的场景壁垒与行业影响力
Open Ecosystem

生态开放

迈向产业协同平台

  • 开放平台、联合方案与第三方生态协作
  • 城市运营中心与区域渠道网络联动
  • 形成更大范围的品牌与业务放大效应
CONTENT HUB

让官网既有高端门面，也有持续更新的内容中枢

围绕新闻动态、常见问题与招商合作专题，进一步强化品牌传播、商务沟通与生态拓展能力，让官网始终保持鲜活且专业的外部形象。

Insight

从前台展示到后台治理，项目平台应该如何统一规划

把官网、业务工作台、后台中枢与治理运营放在同一视角下规划，系统价值会更完整。

平台规划治理运营统一架构
Service

工商业储能诊断包

适用于峰谷套利、需量优化与储能容量建议。

咨询服务项后台可维护
 Case

制造业光储项目案例拆解

用于销售顾问进行案例讲解和方案说明。

案例光储一体化制造业
OPS CONTROL CENTER

把后台运营能力直接嵌入品牌叙事：消息看板、上传审核、审批协同、补件闭环

绿能先锋不是只有前台展示能力，而是把顾问待办、消息通知、资料审核、审批推进和补件闭环沉淀为后台运营能力，真正支持业务持续推进。

Admin Capability

后台可看到消息热度、补件趋势、企业排行与角色触达

管理后台已具备消息通知运营看板、资料补齐企业排行、无人已读热点角色、上传资料运营看板、审批任务运营看板等能力，帮助运营和管理者快速识别推进瓶颈。

消息中心运营看板 上传资料审核 审批任务联动 补件闭环分析 对象级提醒追踪
运营看板示意 Message · Upload · Approval · CRM
资料补齐近7天 28 已读率 76%
无人已读热点角色 运营 / 顾问 提醒优先跟进
上传审核待处理 14 待审 + 审核中
对象级联动 Lead / Project 消息、审批、资料同屏查看
进入后台 预约后台演示
Message Board

消息看板

支持资料补齐趋势、已读率、热点角色、企业排行与企业×角色双维分析。

Upload Review

上传审核

聚合 OCR 识别、审批状态、补件待办、资料完整度与责任人效率。

Approval Ops

审批协同

把审批任务、资料审核、补件联动和上传资料快捷入口统一到一屏中。

CRM Trace

对象级追踪

在线索、商机、项目、上传资料详情页查看最近消息、提醒时间线与联动入口。

消息预警分层

企业、角色、周期三维锁定风险点

系统会把资料补齐提醒拆到企业、角色、近7/30天维度，后台能够快速识别哪家企业仍未读、哪个角色迟迟未响应。

近7天补件提醒 未读企业预警 角色热点排行
上传审核协同

OCR、审核、补件待办放在同一条推进链路

上传资料进入后台后即可看到识别状态、审批进度、补件待办与责任人处理情况，减少人工切页和沟通损耗。

OCR 识别状态 待审 / 审核中 补件责任人
对象级联动

客户 / 商机 / 项目 / 上传资料详情页都有联动摘要

后台详情页可以直接看到最近消息、最近资料补齐提醒、待审审批与待办跟进按钮，真正支撑顾问推进成交。

最近提醒 审批处理 前台联动入口
后台运营联动作战台 将看板思路直接展示给客户，证明系统不是“只有页面”，而是“能运营的业务系统”
消息中心 资料补齐预警企业

按企业和角色看到未读提醒、近7天热度、近30天趋势，并可一键跳到消息后台或移动端联动页面。

Unread Focus
资料审核 上传、OCR、审批同屏联动

待审资料、审批中任务、补件待办与最近上传记录全部归拢到后台卡片和详情摘要中。

Review Flow
CRM 推进 对象详情页直接给出动作入口

客户、商机、项目、上传资料页面均能快速打开最新提醒、审批处理、待办跟进与前台业务页面。

Action Ready
后台运营响应 SOP 从消息预警到资料审核、审批处理、顾问回访，形成可落地的运营推进流程。
01

识别预警企业

先从资料补齐预警企业和企业×角色×周期热点中定位最需要处理的对象。

02

进入对象详情页

在客户、商机、项目或上传资料详情页中查看最近消息、审批、待办与资料状态。

03

执行联动动作

通过后台联动快捷区直接打开审批处理、待办跟进、资料详情或前台业务页面。

后台值班台示意
建议责任角色 顾问 / 运营 / 企业管理员 自动给出建议角色与跟进节奏
建议跟进方式 电话 + 微信二次触达 未读提醒可立即转成线下跟进动作
对象级快捷区 审批 / 资料 / 待办 / 前台页 后台不再只看数据，而是直接推进业务
后台截图式展示 用更接近真实系统截图的布局，把运营看板、对象详情与联动快捷区直接呈现出来。
Notification Dashboard Live Preview
高危预警6
重点跟进11
持续观察18
佛山某工商业客户建议顾问今日回访
广州园区储能项目企业管理员未读 3 条
东莞屋顶光伏项目法务资料待补齐
CRM Object View Command Panel
消息提醒资料已补齐：某客户
审批进展资料审核中
待办跟进今日回访确认
Quick Command Action Zone
审批处理 最新资料 待办跟进 前台联动入口
后台能力 × 业务闭环演示 从预警识别、对象推进、审批处理到签约转化，系统把后台能力直接转成业务动作。
STEP 1 预警识别

消息看板输出企业优先级评分、建议责任角色、建议跟进方式。

STEP 2 对象推进

对象详情页联动快捷区和最近时间轴帮助顾问快速找到阻塞点。

STEP 3 审批协同

资料审核、待办跟进、审批处理统一联动，减少部门间来回切换。

STEP 4 成交转化

当资料齐备、提醒闭环后，即可继续推进测算、报价、合同与实施。

可运营

用看板把风险点实时显性化

资料补齐预警、优先级评分、企业分层清单与升级动作，让后台每天都有明确的处理重点。

可协同

对象页直接汇总资料、审批、待办、提醒

顾问、运营、法务、财务不必各看各的系统，进入对象详情页即可协同推进。

可成交

从提醒闭环顺滑衔接到测算、报价、合同

当提醒处理完成、资料补齐后，系统能自然推动业务进入成交与交付链路。

后台产品化能力展示 这不是零散功能堆砌，而是一套能支撑团队日常运营、跨角色协同、业务成交推进的后台产品。
运营产品层 消息看板 / 企业分层 / 处置台账

每天先看什么、先处理谁、如何升级动作，后台都能直接给出指引。

协同产品层 对象页组合运营区 / 快捷区 / 时间轴

顾问、运营、法务、财务围绕同一对象协作，不再各自切换系统找信息。

成交产品层 资料闭环 → 审批协同 → 报价签约

后台能力最终服务于成交闭环，把提醒和资料动作真正转成业务结果。

像 SaaS 产品一样交付，而不是像项目功能一样堆积 绿能先锋把消息运营、对象协同、成交推进拆成清晰的产品层，让企业知道系统今天能帮团队做什么、明天能沉淀什么。
今天就能用

消息看板直接告诉团队先处理谁

预警企业、今日任务、责任角色、升级队列都已经在后台可视化，减少人工判断成本。

  • 资料补齐预警企业
  • 今日立即处理 / 今日复核
  • 责任角色承接建议
对象直接可协同

客户 / 商机 / 项目 / 上传资料形成统一经营工作台

进入任一对象页，就能同时看到资料、审批、待办、提醒、风险分级和动作矩阵。

  • 经营协同总览
  • 经营风险分级
  • 经营动作矩阵
持续可运营

系统会把提醒、补件、审批转成长期可复盘的经营资产

不是一次性看板，而是可持续跑日常运营、周复盘、角色分工与转化跟踪的业务底座。

  • 对象级时间轴留痕
  • 按企业 / 角色 / 周期观察热点
  • 把动作沉淀为 SOP
平台能力矩阵 从外部获客入口到内部经营动作，平台每一层都对应实际业务场景，不只是展示，也能真正运营。
能力层 官网 / 顾问名片 / AI 咨询

承接客户第一触点，让品牌展示、内容种草、咨询留资和资料上传自然串起来。

协同层 消息中心 / 对象页 / 待办审批

面向顾问、运营、法务、财务的统一动作工作台，把责任与节奏拉齐。

经营层 风险分级 / 动作矩阵 / 处置台账

告诉团队今天先做什么、谁来做、做完之后下一步是什么。

结果层 测算 / 报价 / 合同 / 回款 / 分佣

把业务真正推进到签约、交付和结算，而不是停留在表面上的流程记录。

客户类型与交付方式矩阵 不同客户类型，不同切入方式；同一套平台，可以按官网展示、顾问咨询、后台协同三种方式逐步落地。
能源服务企业 先上线官网与顾问名片，再补 CRM 与协同后台

适合已有销售团队、想先解决品牌展示、线索承接与顾问咨询效率的问题。

EPC / 项目型团队 重点落对象页协同、资料闭环、审批与项目推进

适合商机长、资料多、审批多、多人协同推进的项目型业务组织。

园区平台 / 运营方 以官网招商入口 + 运营后台 + 顾问工作台组合落地

适合同时承接品牌传播、合作引入、项目协同和持续经营分析。

行业场景矩阵与交付路径 围绕工商业光伏、储能、园区综合能源、招商合作等高频场景，平台可按“先获客、再协同、后成交”的路径逐步上线。
工商业光伏 / 储能 先用官网与顾问名片承接意向，再进入资料闭环与测算报价

适合标准方案较多、需要高频咨询和资料补齐的业务场景。

园区综合能源 先做品牌展示与招商入口，再补运营后台和项目协同

适合需要同时连接园区方、企业客户、服务商与运营团队的场景。

代理 / 渠道合作 先上线专题页与合作入口，再沉淀分佣、审批与协同台账

适合需要统一品牌物料、统一规则和统一协同方式的合作型业务。

平台落地流程 企业可按预算、成熟度和组织规模，从官网展示到经营后台逐步上线，不必一次性做全量系统切换。
STEP 01 先上线官网与顾问名片

先把品牌展示、顾问咨询、客户留资和合作入口跑起来。

STEP 02 再接入 CRM 与对象页协同

把线索、商机、项目、资料、审批和待办拉到统一后台协同。

STEP 03 最后接入成交与经营闭环

把报价、合同、回款、发票、分佣和经营看板真正跑起来。

适配组织类型 无论是销售驱动型、项目交付型还是平台运营型组织，都可以用同一套平台按不同方式落地。
销售驱动型 适合先做官网、顾问名片、消息协同

重点解决咨询承接、客户跟进和线索推进效率。

交付驱动型 适合强化对象页、资料闭环、审批与项目台账

重点解决跨角色协同、资料卡点和执行透明度。

平台运营型 适合结合招商合作、内容门户与经营分析后台

重点解决品牌传播、合作引入、运营复盘和组织治理。

为什么它不是普通官网，而是业务增长系统 官网只负责展示，增长系统要负责承接咨询、推动协同、沉淀经营数据并持续推进成交。绿能先锋把这四件事做成了一条闭环主链。
01 获客入口 官网 / 顾问名片 / AI 咨询持续承接流量

把品牌内容、政策案例、场景方案与顾问咨询统一到可留资、可上传资料、可进入 CRM 的入口层。

02 协同中台 对象页把资料、审批、待办、消息放到一个工作面

顾问、运营、法务、财务围绕同一客户/商机/项目处理，不再依赖微信群和线下口头同步。

03 成交链路 从测算、报价到合同、回款、开票形成完整推进链

每个节点都有对象级摘要、执行台和后台跳转入口，让推进动作真正可追踪、可复盘。

04 经营复盘 消息运营、审计留痕、企业分层持续反哺管理动作

系统不仅帮团队今天处理事务，也会把动作沉淀为日报、台账、责任角色分工与阶段性经营判断。

后台闭环能力不是“管理页面集合”，而是可执行的业务主链 从合同、回款、开票到分佣，后台已经可以把成交后段的执行动作做成统一闭环：谁来处理、当前卡在哪里、下一步去哪一个后台对象页，系统都会给出明确入口。
合同执行 法务与经营管理可以直接看到审核中、签署中、生效中的合同队列

合同对象页已可联动模板、审批、项目、回款与发票，不需要再靠手工汇总推进。

回款推进 财务首页与回款对象页统一查看待申请、待支付、已到账与逾期节点

每个回款节点都能直接回到合同、发票、审批与项目，不再出现链路断层。

开票联动 发票对象页直接关联合同、回款、审批与当前开票进度

财务可从首页或对象页统一推进待开票、已开具、已寄出、已签收状态。

分佣释放 分佣对象页直接汇总释放进度、审批、项目回款与释放日志

渠道、财务、管理层可围绕同一分佣记录判断当前是否可释放、释放到哪一步、还差什么。

后台首页驾驶舱不是装饰，而是每天可执行的经营大屏 首页已经按管理、财务、法务、运营等角色提供不同视角：消息运营摘要、成交闭环、审计异常、跨角色协同、跨模块风险都能直接在首页被看见并进入处理。
管理层视角 看全局：消息、审批、闭环、协同、风险

管理首页可以同时看到待推进合同、分佣审批、跨角色协同摘要与跨模块经营风险。

财务 / 法务视角 看执行：合同、回款、开票、分佣审批

财务和法务首页已能直接进入各自优先队列，不需要再切换多个列表页寻找待办。

运营 / 顾问视角 看推进：消息协同、顾问名片、预约线索、对象页联动

从首页即可快速进入待接力、低活跃预警、线索预约与对象协同链路。

不同角色如何使用后台，不再靠口头约定 平台已经把不同角色的日常动作沉淀为对应首页和对象页：顾问看跟进，运营看消息与线索，法务看合同审批，财务看回款开票，渠道看申请与分佣。
顾问 先看待跟进、AI待接力、客户对象页

日常重点是推进线索、补件闭环与商机转化。

运营 先看消息运营、官网预约、低活跃预警

日常重点是处理提醒、安排承接、推动对象协同与补齐资料。

法务 先看合同审批优先队列与审核中合同

日常重点是清理合同阻塞、推进签署与模板合规。

财务 先看回款、开票、分佣释放与审批

日常重点是把到账、开票、结算链路稳定推进。

渠道 先看代理申请、合作代理、分佣解锁

日常重点是合作伙伴管理、渠道协同与分佣跟踪。

客户从官网进入后台闭环，已经不是概念，而是一条可执行路径 前台官网负责吸引与承接，后台负责分工与推进。客户从咨询、留资、上传资料到成交后合同/回款/开票/分佣，都可以进入统一闭环。
入口层 官网内容、顾问咨询、移动端 H5 一起承接客户需求

客户先从品牌官网、移动端页面或顾问名片进入，完成咨询、预约、留言、资料提交。

分发层 运营 / 顾问在后台首页和对象页接力承接

线索进入后台后，由运营安排承接、顾问跟进商机，资料审核与补件待办同步进入对象页。

成交层 报价、审批、合同、回款、开票由不同角色协同推进

法务、财务、运营围绕同一商机/项目/合同执行，不再出现“客户在前台、流程在线下”的断层。

复盘层 分佣、消息、驾驶舱与经营摘要持续反哺管理动作

管理层可在后台首页看到闭环进度、风险、协同状态，再反向优化官网内容、转化路径与角色分工。

后台 Admin 不是“数据后台”，而是不同角色每天进入的执行入口 从 /admin 进入后，系统会根据顾问、运营、法务、财务、渠道、管理层角色展示不同驾驶舱、优先队列、对象页联动和经营摘要。
角色首页 登录后先看到与角色匹配的驾驶舱

顾问看线索与待办，法务看合同审批，财务看回款开票，渠道看代理申请与分佣，管理层看全局闭环和经营风险。

对象页 每个对象页都能把摘要、资料、审批、联动入口放到同一工作面

不是只看表格，而是围绕客户、项目、合同、发票、分佣做一站式处理。

列表页运营化 关键列表页已经升级为看板，不再只靠筛选和搜索

审批、代理申请、代理商、分佣规则、分佣记录、释放日志都能在列表页直接看到摘要、排行和优先队列。

留痕与治理 所有关键动作都有审计、消息、审批与后续待办承接

这样官网获客、后台执行、经营复盘就能真正形成统一治理闭环。

BUSINESS CONNECT

让品牌官网、顾问咨询与成交协同真正连成一条业务主链

从品牌展示、咨询承接到成交协同，绿能先锋帮助综合能源服务企业把专业能力、组织效率与商业转化统一到一套平台里。

服务对象 能源服务企业 / EPC / 园区平台 / 渠道代理
交付能力 品牌官网、顾问名片、咨询承接、业务协同、后台治理
商务联络 13126424063 · 2399123456@qq.com
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